Как в Huawei будут производить смартфоны под санкциями в 2021 году
---
Открываешь по утрам советские газеты, то есть мировую прессу, и понимаешь, что в данный момент компании Huawei уже не должно существовать, так как Америка перекрыла с помощью санкций доступ как к Android, так и к процессорам, средствам разработки, лишила доступа на многие рынки с инфраструктурными решениями. Картина воистину апокалиптичная по своему размаху и последствиям. В большинстве изданий перепечатывают одну и ту же информацию о том, что отсутствие процессоров сделает невозможным выпуск смартфонов и компания потеряет долю рынка. Толика правды в этих словах есть, особенно если принять за точку отсчета, что в Huawei решили сдаться, не бороться за свое будущее. Но ни одной причины так считать нет, на текущий момент компания успешно борется за рыночную долю, прикладывает все усилия, чтобы оставаться значимым игроком. Давайте вместе посмотрим, как в Huawei могут обойти санкции и какие для этого есть инструменты.
Запрет на поставки процессоров – что из него следует
Санкции – это излюбленный прием американской политики, они используются десятки лет и щедро применяются против стран, которые считаются геополитическими противниками США. Напомню, что СССР жил под постоянными санкциями, что, в теории, ограничивало доступ к чужим технологиям, но они появлялись в Советском Союзе, адаптировались под локальные производства. Причем охота за технологиями стала своего рода государственным спортом, из западных стран вывозили не только компьютеры, но и компоненты, повторяли чужие наработки на базе собственных наработок. На то, чтобы получить доступ к чужой интеллектуальной собственности, уходило не так много средств, а выигрыш был огромен. При этом нужно осознавать, что никакие претензии к заимствованию было невозможно предъявить, так как такие продукты распространялись внутри социалистического блока. В 1966 году завершилось создание компьютера “Минск-23”, целый ряд технологических решений был заимствован в IBM 1401. Существовали проблемы с патентами? Ни одного, так как доступа к этим машинам фактически не было ни у одной западной компании, они использовались в вычислительных центрах СССР.
Бизнес во все времена был ориентирован на получение прибыли, политические дрязги вызывали раздражение и накладывали ограничения, с ними руководители компаний зачастую не были согласны. И поэтому они находили пути для того, чтобы продавать свои продукты покупателям в страны, где действовали санкции. В новейшей истории можно вспомнить Иран, где, несмотря на санкции, используется множество технических решений западных компаний. Еще смешнее то, что сервера, программное обеспечение прозрачны для изготовителей и, в теории, они должны пытаться блокировать их работу. Но в компаниях прекрасно понимают, что это отдельная головная боль, и предпочитают закрывать на это глаза.
В России есть свой регион под санкциями, в Крым нельзя официально поставлять что-либо, произведенное американскими компаниями. Например, в Microsoft не могут продавать программное обеспечение. Секрет Полишинеля заключается в том, что с 2014 года продажи в Краснодарском крае растут как на дрожжах, неожиданно в этом регионе понадобились новые системы, их обслуживание и поддержка. Все делают вид, что регион переживает невиданный расцвет, которого не наблюдается в других частях страны и который стал аномальным. В Microsoft притворяются, что не понимают, куда отправляются софт и технологические решения, системные интеграторы делают вид, что ничего не продают в Крым. Всех эта ситуация устраивает, так как все получаются молодцами. Американская компания соблюдает санкции, российские интеграторы зарабатывают деньги и обеспечивают органы государственной власти и коммерческие компании стандартными решениями. Но на словах все санкции в деле и ничего в Крым не поставляется.
Давайте вернемся к бизнесу Huawei, так как под санкции попали все дочки компании без исключения, во всех странах мира. Запрет США распространяется на поставку как готовых продуктов, так и технологий, средств разработки в адрес Huawei и любой компании, что работает с этим китайским производителем. Для того, чтобы не иметь проблем с американскими властями, нужно получать отдельную лицензию на поставки в адрес Huawei. Такая лицензия выдается на полгода, затем она пересматривается и определяется, насколько возможно продление. Например, в Qualcomm считают, что отсутствие поставок чипсетов в адрес Huawei отдаст этот рынок другим игрокам, проиграет как Qualcomm, так и американский бизнес в целом. Поэтому в компании пытаются лоббировать собственные интересы и добиться исключения для поставок чипсетов для смартфонов. Аргументация достаточно проста – чипсеты от Qualcomm используются в конечных устройствах, предназначенных для пользователей, и не представляют никакой угрозы национальной безопасности США, так как в Америке никогда смартфоны Huawei/Honor не продавались и не продаются. Тем не менее, такого разрешения нет, так как политики считают, что смартфоны – это значимая доля бизнеса компании, которая поддерживает инфраструктуру, и нужно бить по всем уязвимым местам, создать для Huawei максимум проблем. Уникальность ситуации заключается в том, что США атакуют частную компанию и используют для этого все ресурсы государства. Люди, далекие от бизнеса телекоммуникаций, предполагали, что подобная атака закончится гарантированным уничтожением в короткие сроки. Но реальность доказывает, что это не так, и Huawei не просто борется, а продолжает расти, несмотря на жесточайшие ограничения. В компании смогли даже стать номером один на мировом рынке смартфонов во втором квартале 2020 года, хотя успех этот, безусловно, временный.
Процессоры нужны Huawei в первую очередь для инфраструктуры, о чем многие забывают. И атака на Huawei развивается именно так не случайно, компанию хотят лишить ключевого компонента.
Еще в прошлом году в Huawei выпустили свой первый процессор TIANGANG для базовых станций.
Это полностью разработка компании, но тут есть ряд подводных камней. В отсутствие собственных производственных линий в Huawei вынуждены полагаться на других производителей, что является обычной практикой. Та же Qualcomm не имеет своих заводов, размещает заказы в TSMC, Samsung. Официально разместить заказы в Huawei больше не смогут, теперь эта опция просто закрыта. Также у компании нет официального доступа к средствам проектирования чипсетов (основные игроки – это американские компании). Получается, что, несмотря на умение создавать чипсеты, в компании не смогут этого делать? И да, и нет.
Официально все будет обстоять именно так, в Huawei “умрут”, никаких закупок, никаких заказов на производство. Неофициально стратегия становится изощреннее и намного интереснее.
В Китае в рамках программы “Сделано в Китае - 2025” инвестируются астрономические суммы в ключевые технологии. Например, китайское правительство уже выделило 1.5 трлн долларов на создание собственных заводов, средств разработки для микросхем. Подобные суммы нужны для того, чтобы за короткие сроки воссоздать микроэлектронику, причем сделать полный цикл для всех компонентов – от самых простых до самых сложных.
Не должно быть иллюзий в том, что догонять другие страны и компании придется с не самой оптимальной точки, нельзя начать производство не только 5 или 7 нм, но недоступными технологиями являются и 14 нм, старт произойдет с 28 нм. На рынке огромное количество оборудования, которое, с одной стороны, стоит дешево, с другой стороны, позволяет создавать процессоры и компоненты для множества прикладных задач. У них будет низкая энергоэффективность, заметно ниже производительность, но при этом они будут недорогими. Более того, для инфраструктурных решений такие процессоры не станут препятствием, так как умная камера или Wi-Fi-роутер будут вполне производительны с такими решениями, а так как у них есть постоянное подключение к сети переменного тока, то время работы не становится изъяном. При этом такие наработки позволяют задействовать на первом этапе внутренний рынок Китая, а он является наибольшим для систем умного дома, умного города в мире. Только за счет собственного рынка Китай сможет финансировать развитие микроэлектроники и догонять другие страны. По моим оценкам, на то, чтобы выйти на уровень в 7 нм, китайской промышленности понадобится около 5-6 лет. И это сокращение разрыва с теми, кто на тот момент будет на 3 или 5 нм. Причем разница между 5 и 7 нм в производстве не будет такой огромной, как сегодня между 7 и 28 нм. Она постепенно нивелируется.
Параллельно в Китае создаются собственные средства разработки, проектирования чипов. Что логично, учитывая текущую ситуацию. Но есть еще один момент, который неизбежен. Большинство производителей инфраструктуры ориентируются на простые решения, используют процессоры, что создаются для обработки больших массивов данных. Для Китая с относительно слабыми процессорами на первый план выйдет их оптимизация, а также создание многопроцессорных конфигураций. Например, сегодня умная камера от Huawei, что локально определяет и распознает лица людей, обладает парой процессоров (основной процессор, отвечающий за систему в целом, выделенный с AI-алгоритмами для быстрой обработки информации о лицах – упрощаю, но в нашей истории это не так уж важно). Лишившись возможности создавать самые продвинутые технически процессоры, в Huawei будут делать ставку на многопроцессорные конфигурации. Что создаст новый опыт, который будет улучшаться ежегодно с появлением новых техпроцессов.
В экономическом аспекте такое оборудование может получать скидки или даже дотации, чтобы не терять долю рынка. По факту оно будет работать так же, как продвинутые системы от Ericsson, Nokia и других игроков. Но стоимость этих систем будет заметно ниже. Санкции сыграют злую роль, так как запустят механизм ценовой войны в инфраструктурных решениях, а она идет и так. То, что в последующие годы именно цены станут определяющими для этого сегмента рынка, не вызывает сомнений. И в Huawei прекрасно умеют играть в эту игру.
Но если вы считаете, что компания будет вынуждена использовать только старые решения, не сможет производить процессоры по новейшим технологическим нормам, то это не так. Ведь тут нужно поймать Huawei на том, что компания покупает такие процессоры и использует их в своем оборудовании. Если подобные процессоры будут применяться на территории Китая, не попадут на внешние рынки, то проблема как таковая исчерпана. В Америке не смогут доказать, что кто-то нарушает санкции. Поэтому как разработка, так и производство на 7 нм и появляющихся в будущем году 5 нм продолжится, несколько компаний готовы производить такие процессоры и поставлять их третьим компаниям. А уже посредники через цепочку поставок будут отгружать их в Huawei. Деньги эффективно побеждают санкции, так как Америка, кроме наказания, не предлагает никаких механизмов компенсации для выпадающих доходов от потери крупнейшего клиента.
В чем-то описанная схема напоминает то, что происходило в СССР, когда на страну были наложены санкции, причем тогда производство микроэлектроники было прозрачнее и возможностей для обхода ограничений в таком объеме просто не существовало.
В 2020-2021 годах мы увидим определенную турбулентность в инфраструктурном бизнесе Huawei, с другой стороны, компания закупила компонентов в таком объеме, что сможет производить свои решения как минимум до конца 2021 года. На этот период пересменки в технологических решениях, разработки новых устройств и архитектур ей хватит запаса прочности.
Описанный выше сценарий учитывает один немаловажный фактор. В Huawei будут сохранять внешние приличия, не будут обострять ситуацию. Если конфликт США и Китая выйдет на новый уровень и приличия можно будет отбросить, тогда ситуация будет более благоприятной для Huawei во всех смыслах. Поставки современных чипов могут пойти на внешние рынки.
За скобками оставляю историю MIPS, другие наработки, что могут использоваться как Huawei, так и другими компаниями. Это не так важно, просто дополнительные козыри на китайской стороне. Рассмотрел инфраструктурные решения в лоб, чтобы было понимание, что ситуацию невозможно описывать как безнадежную. Мне постоянно встречаются такие умонастроения, что теперь уж точно Китай ничего не сделает, ведь санкции такие страшные и запрещают практически все. Санкции звучат страшно, но новейшая история доказывает, что при наличии средств они с легкостью игнорируются. А предполагать, что в Китае недостаточно средств, нет внутреннего рынка, нельзя.
А что будет со смартфонами Huawei? Они исчезнут?
Мы рассмотрели ситуацию с инфраструктурой от Huawei, где требования к процессорам и другим компонентам не такие драконовские, как при производстве смартфонов и другой портативной техники, что получает питание от аккумуляторов. И здесь кажется, что у Huawei просто нет никакого выхода, компания проиграет схватку. Правда? Давайте попробуем оценить этот момент.
Внутренний китайский рынок смартфонов огромен, в 2019 году, по оценке IDC, его объем составил 366.7 млн штук.
На этом рынке Huawei является лидером и это лидерство отпускать не собирается. Но как это сделать в отсутствие процессоров? Ответ кроется в том, что большинство китайских фабрик используют чипсеты Qualcomm, MediaTek и получают их внутри страны. То, что до 20% этих поставок может пойти в адрес Huawei? не вызывает никаких сомнений, равно как и прогнозы по закупкам компонентов будут повышены всеми фабриками. Поставщики будут делать вид, что верят в то, что чипсеты идут фабрикам, не попадают к Huawei, а Huawei будет делать вид, что ничего про это не знает. Понятно, что можно будет сделать контрольные закупки смартфонов, убедиться в том, что там стоят чипсеты, которых там не должно быть. И вот тут мы приходим к идеальной операции прикрытия, которая переворачивает всю ситуацию с ног на голову.
Уверен, что вы знаете про существование трейд-ин, когда, приходя за новым смартфоном, можно сдать свой старый. Иногда старые модели в хорошем состоянии, и они снова попадают на рынок как б/у устройства. Иногда они убиты настолько, что идут на переработку. В Китае хорошо развита индустрия переработки электроники, многие компоненты выпаиваются и идут повторно в производство (фабрики второго эшелона часто предлагают низкие цены благодаря этому).
В случае Huawei мы увидим трейд-ин, который позволит привлекать людей и старые устройства. Это программа, которая фактически будет перерабатывать старые модели, а процессоры из них смогут повторно использоваться. Во всяком случае, так нам будут представлять ситуацию. На деле это операция прикрытия для фабрик, которые будут отгружать в адрес Huawei чипсеты, они будут смело заявлять о том, что ничего подобного не делают, а их процессоры появились в Huawei за счет того самого трейд-ин. Учитывая политическую подоплеку ситуации, никто из сторонних фабрик не посмеет не помогать Huawei, государство об этом позаботится.
Равно как такие “б/у” процессоры появятся на внешних рынках, например, в России. По факту это будут обычные процессоры, не имеющие никаких изъянов, и в том числе решения от Qualcomm и Samsung. Например, в Samsung на будущий год запланировали резкое увеличение производства процессоров Exynos, уже подписываются контракты с китайскими фабриками, что никогда их не использовали. Можно было бы теоретически размышлять, что так внутри Китая замещают процессоры Huawei, но их никогда не поставляли кому-то, фабрики использовали решения других компаний. Это явно подстройка под ту схему, что описана выше.
Но в Huawei явно считают, что это все полумеры и промежуточные решения для выживания. На конференции для разработчиков много говорилось про Harmony OS, но почти никто не понял основную фишку этой платформы. А в Huawei благоразумно молчали, так как все публикации о готовящейся замене Android от Google играют компании на руку.
Новая платформа от Huawei – это не совсем аналог Android или iOS, так как это облачная операционная система, что может работать с любыми приложениями – как iOS, так и Android. Запретить или заблокировать эту систему практически невозможно, так как она работает на серверах компании, автоматически обновляется и пользователю для этого ничего не нужно делать. Прелесть этого решения в том, что такая система может запускаться на любом железе, пользователю нужно только интернет-соединение хорошего качества. Это постоянно подключенные к сети устройства, причем типы устройств могут быть любыми – часы, планшеты, телевизоры, смартфоны, да что угодно. В зависимости от типа устройства система меняет свой интерфейс, но вы получаете доступ к любой информации в удобном виде.
Например, вы можете взять iPhone и войти в эту систему в строке браузера (то есть вы получите вторую систему в своем аппарате). На Android можно будет поступить так же либо загрузить отдельно приложение. При этом на устройствах от Huawei вы получите железо, ориентированное на эту систему, и тот же Android AOSP как обычную базовую версию системы. При работе в облаке на устройство фактически транслируется только картинка, а значит, потребности в вычислениях минимальны. И это приведет к тому, что время работы возрастет. И, например, те же чипсеты на 14 нм, которые будут к моменту запуска Harmony OS на рынок, вполне сравнятся во времени работы с решениями конкурентов. Но в облаке вы сможете делать фактически все что угодно – от компьютерных игр до каких-то сложных вычислений.
Трудность заключается только в том, что для работы Harmony придется ставить сервера поблизости от пользователей. И тут возникает вопрос, что это инвестиции в отдельные рынки, которые быстро могут окупиться. И это резкое усложнение игры для тех, кто производит смартфоны в предыдущей идеологии, расходы, на которые производители должны будут пойти. И игра станет совсем другой, теперь уже производители железа станут догонять Huawei. Переход к такой модели также означает передел рынка процессоров, в железе не будут нужны мощные процессоры, задачи станут совсем другими.
Безусловно, тут возникает много “если”. Никто не знает, как будет развиваться торговая война Китая и США, насколько планы Huawei воплотятся в жизнь и как это будет выглядеть. Туман войны скрывает будущее, а оно очень переменчиво. Но описанные выше сценарии более чем реальны, и они позволяют говорить о том, что действия Америки создают технологического гиганта, который будет предлагать новое прочтение того, как мы живем, как работают наши устройства. Это гонка за будущее уже не 5G, а разных систем, и в этой гонке необходимость находить неординарные решения пока на стороне Huawei. Американские корпорации же уже потеряли ключевого клиента, их доходы падают. Совсем ничего не сказал про портфолио патентов на 5G от Huawei, с которым американским корпорациям придется считаться. Частично эту историю мы затрагивали в других статьях, санкции со стороны Huawei в этом аспекте могут поставить крест на развитии 5G-сетей в Америке и странах-союзниках США. Просто этот инструмент еще не задействован, это козырь, что приберегли для лучших времен.
Советую обратить внимание, что стратегия американских политиков незамысловата. Они обрушили на Huawei все имеющиеся инструменты, в то время как компания просто трансформируется под новые условия бизнеса. Но пока не отвечает никак, хотя, безусловно, может нанести серьезный вред американским корпорациям. Это воспринимается американскими политиками как слабость, хотя на деле является разумной мерой, в Huawei фактически управляют идущими процессами. Строят планы, следуют своей стратегии. И кусочек этих планов вы смогли увидеть в этом материале. Будет непросто, но говорить про смерть компании, как мне кажется, несколько преждевременно. Нужно говорить о замедлении развития, вынужденной остановке и создании новых технологий.
Запрет на поставки процессоров – что из него следует
Санкции – это излюбленный прием американской политики, они используются десятки лет и щедро применяются против стран, которые считаются геополитическими противниками США. Напомню, что СССР жил под постоянными санкциями, что, в теории, ограничивало доступ к чужим технологиям, но они появлялись в Советском Союзе, адаптировались под локальные производства. Причем охота за технологиями стала своего рода государственным спортом, из западных стран вывозили не только компьютеры, но и компоненты, повторяли чужие наработки на базе собственных наработок. На то, чтобы получить доступ к чужой интеллектуальной собственности, уходило не так много средств, а выигрыш был огромен. При этом нужно осознавать, что никакие претензии к заимствованию было невозможно предъявить, так как такие продукты распространялись внутри социалистического блока. В 1966 году завершилось создание компьютера “Минск-23”, целый ряд технологических решений был заимствован в IBM 1401. Существовали проблемы с патентами? Ни одного, так как доступа к этим машинам фактически не было ни у одной западной компании, они использовались в вычислительных центрах СССР.
Бизнес во все времена был ориентирован на получение прибыли, политические дрязги вызывали раздражение и накладывали ограничения, с ними руководители компаний зачастую не были согласны. И поэтому они находили пути для того, чтобы продавать свои продукты покупателям в страны, где действовали санкции. В новейшей истории можно вспомнить Иран, где, несмотря на санкции, используется множество технических решений западных компаний. Еще смешнее то, что сервера, программное обеспечение прозрачны для изготовителей и, в теории, они должны пытаться блокировать их работу. Но в компаниях прекрасно понимают, что это отдельная головная боль, и предпочитают закрывать на это глаза.
В России есть свой регион под санкциями, в Крым нельзя официально поставлять что-либо, произведенное американскими компаниями. Например, в Microsoft не могут продавать программное обеспечение. Секрет Полишинеля заключается в том, что с 2014 года продажи в Краснодарском крае растут как на дрожжах, неожиданно в этом регионе понадобились новые системы, их обслуживание и поддержка. Все делают вид, что регион переживает невиданный расцвет, которого не наблюдается в других частях страны и который стал аномальным. В Microsoft притворяются, что не понимают, куда отправляются софт и технологические решения, системные интеграторы делают вид, что ничего не продают в Крым. Всех эта ситуация устраивает, так как все получаются молодцами. Американская компания соблюдает санкции, российские интеграторы зарабатывают деньги и обеспечивают органы государственной власти и коммерческие компании стандартными решениями. Но на словах все санкции в деле и ничего в Крым не поставляется.
Давайте вернемся к бизнесу Huawei, так как под санкции попали все дочки компании без исключения, во всех странах мира. Запрет США распространяется на поставку как готовых продуктов, так и технологий, средств разработки в адрес Huawei и любой компании, что работает с этим китайским производителем. Для того, чтобы не иметь проблем с американскими властями, нужно получать отдельную лицензию на поставки в адрес Huawei. Такая лицензия выдается на полгода, затем она пересматривается и определяется, насколько возможно продление. Например, в Qualcomm считают, что отсутствие поставок чипсетов в адрес Huawei отдаст этот рынок другим игрокам, проиграет как Qualcomm, так и американский бизнес в целом. Поэтому в компании пытаются лоббировать собственные интересы и добиться исключения для поставок чипсетов для смартфонов. Аргументация достаточно проста – чипсеты от Qualcomm используются в конечных устройствах, предназначенных для пользователей, и не представляют никакой угрозы национальной безопасности США, так как в Америке никогда смартфоны Huawei/Honor не продавались и не продаются. Тем не менее, такого разрешения нет, так как политики считают, что смартфоны – это значимая доля бизнеса компании, которая поддерживает инфраструктуру, и нужно бить по всем уязвимым местам, создать для Huawei максимум проблем. Уникальность ситуации заключается в том, что США атакуют частную компанию и используют для этого все ресурсы государства. Люди, далекие от бизнеса телекоммуникаций, предполагали, что подобная атака закончится гарантированным уничтожением в короткие сроки. Но реальность доказывает, что это не так, и Huawei не просто борется, а продолжает расти, несмотря на жесточайшие ограничения. В компании смогли даже стать номером один на мировом рынке смартфонов во втором квартале 2020 года, хотя успех этот, безусловно, временный.
Процессоры нужны Huawei в первую очередь для инфраструктуры, о чем многие забывают. И атака на Huawei развивается именно так не случайно, компанию хотят лишить ключевого компонента.
Еще в прошлом году в Huawei выпустили свой первый процессор TIANGANG для базовых станций.
Это полностью разработка компании, но тут есть ряд подводных камней. В отсутствие собственных производственных линий в Huawei вынуждены полагаться на других производителей, что является обычной практикой. Та же Qualcomm не имеет своих заводов, размещает заказы в TSMC, Samsung. Официально разместить заказы в Huawei больше не смогут, теперь эта опция просто закрыта. Также у компании нет официального доступа к средствам проектирования чипсетов (основные игроки – это американские компании). Получается, что, несмотря на умение создавать чипсеты, в компании не смогут этого делать? И да, и нет.
Официально все будет обстоять именно так, в Huawei “умрут”, никаких закупок, никаких заказов на производство. Неофициально стратегия становится изощреннее и намного интереснее.
В Китае в рамках программы “Сделано в Китае - 2025” инвестируются астрономические суммы в ключевые технологии. Например, китайское правительство уже выделило 1.5 трлн долларов на создание собственных заводов, средств разработки для микросхем. Подобные суммы нужны для того, чтобы за короткие сроки воссоздать микроэлектронику, причем сделать полный цикл для всех компонентов – от самых простых до самых сложных.
Не должно быть иллюзий в том, что догонять другие страны и компании придется с не самой оптимальной точки, нельзя начать производство не только 5 или 7 нм, но недоступными технологиями являются и 14 нм, старт произойдет с 28 нм. На рынке огромное количество оборудования, которое, с одной стороны, стоит дешево, с другой стороны, позволяет создавать процессоры и компоненты для множества прикладных задач. У них будет низкая энергоэффективность, заметно ниже производительность, но при этом они будут недорогими. Более того, для инфраструктурных решений такие процессоры не станут препятствием, так как умная камера или Wi-Fi-роутер будут вполне производительны с такими решениями, а так как у них есть постоянное подключение к сети переменного тока, то время работы не становится изъяном. При этом такие наработки позволяют задействовать на первом этапе внутренний рынок Китая, а он является наибольшим для систем умного дома, умного города в мире. Только за счет собственного рынка Китай сможет финансировать развитие микроэлектроники и догонять другие страны. По моим оценкам, на то, чтобы выйти на уровень в 7 нм, китайской промышленности понадобится около 5-6 лет. И это сокращение разрыва с теми, кто на тот момент будет на 3 или 5 нм. Причем разница между 5 и 7 нм в производстве не будет такой огромной, как сегодня между 7 и 28 нм. Она постепенно нивелируется.
Параллельно в Китае создаются собственные средства разработки, проектирования чипов. Что логично, учитывая текущую ситуацию. Но есть еще один момент, который неизбежен. Большинство производителей инфраструктуры ориентируются на простые решения, используют процессоры, что создаются для обработки больших массивов данных. Для Китая с относительно слабыми процессорами на первый план выйдет их оптимизация, а также создание многопроцессорных конфигураций. Например, сегодня умная камера от Huawei, что локально определяет и распознает лица людей, обладает парой процессоров (основной процессор, отвечающий за систему в целом, выделенный с AI-алгоритмами для быстрой обработки информации о лицах – упрощаю, но в нашей истории это не так уж важно). Лишившись возможности создавать самые продвинутые технически процессоры, в Huawei будут делать ставку на многопроцессорные конфигурации. Что создаст новый опыт, который будет улучшаться ежегодно с появлением новых техпроцессов.
В экономическом аспекте такое оборудование может получать скидки или даже дотации, чтобы не терять долю рынка. По факту оно будет работать так же, как продвинутые системы от Ericsson, Nokia и других игроков. Но стоимость этих систем будет заметно ниже. Санкции сыграют злую роль, так как запустят механизм ценовой войны в инфраструктурных решениях, а она идет и так. То, что в последующие годы именно цены станут определяющими для этого сегмента рынка, не вызывает сомнений. И в Huawei прекрасно умеют играть в эту игру.
Но если вы считаете, что компания будет вынуждена использовать только старые решения, не сможет производить процессоры по новейшим технологическим нормам, то это не так. Ведь тут нужно поймать Huawei на том, что компания покупает такие процессоры и использует их в своем оборудовании. Если подобные процессоры будут применяться на территории Китая, не попадут на внешние рынки, то проблема как таковая исчерпана. В Америке не смогут доказать, что кто-то нарушает санкции. Поэтому как разработка, так и производство на 7 нм и появляющихся в будущем году 5 нм продолжится, несколько компаний готовы производить такие процессоры и поставлять их третьим компаниям. А уже посредники через цепочку поставок будут отгружать их в Huawei. Деньги эффективно побеждают санкции, так как Америка, кроме наказания, не предлагает никаких механизмов компенсации для выпадающих доходов от потери крупнейшего клиента.
В чем-то описанная схема напоминает то, что происходило в СССР, когда на страну были наложены санкции, причем тогда производство микроэлектроники было прозрачнее и возможностей для обхода ограничений в таком объеме просто не существовало.
В 2020-2021 годах мы увидим определенную турбулентность в инфраструктурном бизнесе Huawei, с другой стороны, компания закупила компонентов в таком объеме, что сможет производить свои решения как минимум до конца 2021 года. На этот период пересменки в технологических решениях, разработки новых устройств и архитектур ей хватит запаса прочности.
Описанный выше сценарий учитывает один немаловажный фактор. В Huawei будут сохранять внешние приличия, не будут обострять ситуацию. Если конфликт США и Китая выйдет на новый уровень и приличия можно будет отбросить, тогда ситуация будет более благоприятной для Huawei во всех смыслах. Поставки современных чипов могут пойти на внешние рынки.
За скобками оставляю историю MIPS, другие наработки, что могут использоваться как Huawei, так и другими компаниями. Это не так важно, просто дополнительные козыри на китайской стороне. Рассмотрел инфраструктурные решения в лоб, чтобы было понимание, что ситуацию невозможно описывать как безнадежную. Мне постоянно встречаются такие умонастроения, что теперь уж точно Китай ничего не сделает, ведь санкции такие страшные и запрещают практически все. Санкции звучат страшно, но новейшая история доказывает, что при наличии средств они с легкостью игнорируются. А предполагать, что в Китае недостаточно средств, нет внутреннего рынка, нельзя.
А что будет со смартфонами Huawei? Они исчезнут?
Мы рассмотрели ситуацию с инфраструктурой от Huawei, где требования к процессорам и другим компонентам не такие драконовские, как при производстве смартфонов и другой портативной техники, что получает питание от аккумуляторов. И здесь кажется, что у Huawei просто нет никакого выхода, компания проиграет схватку. Правда? Давайте попробуем оценить этот момент.
Внутренний китайский рынок смартфонов огромен, в 2019 году, по оценке IDC, его объем составил 366.7 млн штук.
На этом рынке Huawei является лидером и это лидерство отпускать не собирается. Но как это сделать в отсутствие процессоров? Ответ кроется в том, что большинство китайских фабрик используют чипсеты Qualcomm, MediaTek и получают их внутри страны. То, что до 20% этих поставок может пойти в адрес Huawei? не вызывает никаких сомнений, равно как и прогнозы по закупкам компонентов будут повышены всеми фабриками. Поставщики будут делать вид, что верят в то, что чипсеты идут фабрикам, не попадают к Huawei, а Huawei будет делать вид, что ничего про это не знает. Понятно, что можно будет сделать контрольные закупки смартфонов, убедиться в том, что там стоят чипсеты, которых там не должно быть. И вот тут мы приходим к идеальной операции прикрытия, которая переворачивает всю ситуацию с ног на голову.
Уверен, что вы знаете про существование трейд-ин, когда, приходя за новым смартфоном, можно сдать свой старый. Иногда старые модели в хорошем состоянии, и они снова попадают на рынок как б/у устройства. Иногда они убиты настолько, что идут на переработку. В Китае хорошо развита индустрия переработки электроники, многие компоненты выпаиваются и идут повторно в производство (фабрики второго эшелона часто предлагают низкие цены благодаря этому).
В случае Huawei мы увидим трейд-ин, который позволит привлекать людей и старые устройства. Это программа, которая фактически будет перерабатывать старые модели, а процессоры из них смогут повторно использоваться. Во всяком случае, так нам будут представлять ситуацию. На деле это операция прикрытия для фабрик, которые будут отгружать в адрес Huawei чипсеты, они будут смело заявлять о том, что ничего подобного не делают, а их процессоры появились в Huawei за счет того самого трейд-ин. Учитывая политическую подоплеку ситуации, никто из сторонних фабрик не посмеет не помогать Huawei, государство об этом позаботится.
Равно как такие “б/у” процессоры появятся на внешних рынках, например, в России. По факту это будут обычные процессоры, не имеющие никаких изъянов, и в том числе решения от Qualcomm и Samsung. Например, в Samsung на будущий год запланировали резкое увеличение производства процессоров Exynos, уже подписываются контракты с китайскими фабриками, что никогда их не использовали. Можно было бы теоретически размышлять, что так внутри Китая замещают процессоры Huawei, но их никогда не поставляли кому-то, фабрики использовали решения других компаний. Это явно подстройка под ту схему, что описана выше.
Но в Huawei явно считают, что это все полумеры и промежуточные решения для выживания. На конференции для разработчиков много говорилось про Harmony OS, но почти никто не понял основную фишку этой платформы. А в Huawei благоразумно молчали, так как все публикации о готовящейся замене Android от Google играют компании на руку.
Новая платформа от Huawei – это не совсем аналог Android или iOS, так как это облачная операционная система, что может работать с любыми приложениями – как iOS, так и Android. Запретить или заблокировать эту систему практически невозможно, так как она работает на серверах компании, автоматически обновляется и пользователю для этого ничего не нужно делать. Прелесть этого решения в том, что такая система может запускаться на любом железе, пользователю нужно только интернет-соединение хорошего качества. Это постоянно подключенные к сети устройства, причем типы устройств могут быть любыми – часы, планшеты, телевизоры, смартфоны, да что угодно. В зависимости от типа устройства система меняет свой интерфейс, но вы получаете доступ к любой информации в удобном виде.
Например, вы можете взять iPhone и войти в эту систему в строке браузера (то есть вы получите вторую систему в своем аппарате). На Android можно будет поступить так же либо загрузить отдельно приложение. При этом на устройствах от Huawei вы получите железо, ориентированное на эту систему, и тот же Android AOSP как обычную базовую версию системы. При работе в облаке на устройство фактически транслируется только картинка, а значит, потребности в вычислениях минимальны. И это приведет к тому, что время работы возрастет. И, например, те же чипсеты на 14 нм, которые будут к моменту запуска Harmony OS на рынок, вполне сравнятся во времени работы с решениями конкурентов. Но в облаке вы сможете делать фактически все что угодно – от компьютерных игр до каких-то сложных вычислений.
Трудность заключается только в том, что для работы Harmony придется ставить сервера поблизости от пользователей. И тут возникает вопрос, что это инвестиции в отдельные рынки, которые быстро могут окупиться. И это резкое усложнение игры для тех, кто производит смартфоны в предыдущей идеологии, расходы, на которые производители должны будут пойти. И игра станет совсем другой, теперь уже производители железа станут догонять Huawei. Переход к такой модели также означает передел рынка процессоров, в железе не будут нужны мощные процессоры, задачи станут совсем другими.
Безусловно, тут возникает много “если”. Никто не знает, как будет развиваться торговая война Китая и США, насколько планы Huawei воплотятся в жизнь и как это будет выглядеть. Туман войны скрывает будущее, а оно очень переменчиво. Но описанные выше сценарии более чем реальны, и они позволяют говорить о том, что действия Америки создают технологического гиганта, который будет предлагать новое прочтение того, как мы живем, как работают наши устройства. Это гонка за будущее уже не 5G, а разных систем, и в этой гонке необходимость находить неординарные решения пока на стороне Huawei. Американские корпорации же уже потеряли ключевого клиента, их доходы падают. Совсем ничего не сказал про портфолио патентов на 5G от Huawei, с которым американским корпорациям придется считаться. Частично эту историю мы затрагивали в других статьях, санкции со стороны Huawei в этом аспекте могут поставить крест на развитии 5G-сетей в Америке и странах-союзниках США. Просто этот инструмент еще не задействован, это козырь, что приберегли для лучших времен.
Советую обратить внимание, что стратегия американских политиков незамысловата. Они обрушили на Huawei все имеющиеся инструменты, в то время как компания просто трансформируется под новые условия бизнеса. Но пока не отвечает никак, хотя, безусловно, может нанести серьезный вред американским корпорациям. Это воспринимается американскими политиками как слабость, хотя на деле является разумной мерой, в Huawei фактически управляют идущими процессами. Строят планы, следуют своей стратегии. И кусочек этих планов вы смогли увидеть в этом материале. Будет непросто, но говорить про смерть компании, как мне кажется, несколько преждевременно. Нужно говорить о замедлении развития, вынужденной остановке и создании новых технологий.
Источник: nig.mirtesen.ru
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]